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Wie alle Fachleute können Finanzberater beim Kundenservice Fehler machen. Vertrauen und Kundenzufriedenheit sind in diesem Bereich jedoch besonders wichtig. Wenn ein Kunde mit dem Umgang mit seinem Geld unzufrieden ist, wird er am Ende sehr schnell an einen anderen Ort gehen. Erfahren Sie, wie Finanzberater häufig auftretende Kundendienstmängel beheben können.
Bieten Sie einen breiteren Zugang zu Informationen
Oft verstehen Kunden die Breite der Investitionsmöglichkeiten einfach nicht. Private Märkte sind nicht mehr nur Anlegern mit sehr hohem Kapital vorbehalten. Durch die Schulung der Kunden in Bezug auf Investitionsoptionen durch nützliche Inhalte erhalten sie das erforderliche Wissen.
Erläutern Sie die Vorteile Ihrer Technologie-Tools
Erfahrene Berater haben Zugang zu neuen Technologien, mit denen sie ihre Fähigkeit verbessern können, Kunden zu bedienen. Einige Berater erklären ihren Kunden nicht, wie diese Tools ihnen quantitative Vorteile bringen würden.
Fragen Sie die Kunden, was es Neues gibt
Beginnen Sie jedes Meeting, indem Sie Ihren Kunden fragen, was in seinem Leben neu ist, ob sich seine finanziellen Ziele geändert haben und wie sie die aktuellen Finanzstrategien beurteilen. Eine solche Kommunikation führt im Vergleich zu vorentwickelten Strategien häufig zu einem viel fundierteren Erscheinungsbild und effektiven Beziehungen.
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Kundenfeedback geben
Stellen Sie sicher, dass jede E-Mail oder jeder Kontakt mit Ihren Kunden relevant ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kontakte personalisiert, relevant, verständlich und effektiv sind. Seien Sie ein kompetenter Berater, damit Ihre Kunden wissen, dass Ihre Nachrichten immer wichtig und nützlich sind.
Kunden zuhören
Finanzberater sollten bei ihrer Arbeit immer auf die Probleme ihrer Kunden hören und niemals versuchen, ihren eigenen Plan vorzulegen. Berater sollten ihre Kunden schulen und einbeziehen und Beziehungen aufbauen, in denen sie sie unter Berücksichtigung der Interessen und Ziele ihrer Kunden führen können.
Entwickeln Sie einen ganzheitlichen Plan für Ihren Kunden
Anstelle einer ganzheitlichen Sicht auf das Leben des Kunden konzentrieren sich einige Berater auf Investitionen oder Produkte, die sie anbieten können, um Geld für sie zu erhalten. Das Problem in diesem Fall ist, dass ihnen das fehlt, was für den Kunden am wichtigsten ist. Die Beratung sollte eine ganzheitliche Praxis sein, nicht produkt- oder investitionsorientiert.
Digitalisierung und Virtualisierung von Diensten
Bieten Sie Kunden die Möglichkeit, Dokumente online einzureichen. Erweitern Sie außerdem Ihren Zeitplan (und beseitigen Sie standortbezogene Hindernisse), indem Sie virtuelle Besprechungen zu einer Option für alle Kunden machen.
Kundenbedürfnisse antizipieren
Der Kundenservice setzt zunehmend auf einen individuellen Ansatz. Finanzberater (und andere Fachleute) investieren in Technologien, die ihnen helfen, die Wünsche, Bedürfnisse und das Verhalten ihrer Kunden zu verstehen, noch bevor dieser weiß, was er will.
Halten Sie die Kundeninteressen an erster Stelle
Einige Berater, sogar ganze Unternehmen, erreichen das Ziel unter anderem nicht, indem sie nicht im Interesse ihrer Kunden handeln. Es ist notwendig, einen Treuhandberater hinzuzuziehen, der rechtlich dafür verantwortlich ist, in allen Beziehungen im besten Interesse des Kunden zu handeln. Dies ist der Schlüssel zu einer transparenten Beziehung zu einem Berater und ein wichtiges Element der Finanzplanung.
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